А служивый под музыку идет дальше и приходит к царским палатам. Сидит в них грустный царь, а рядом с ним только два верных солдата.

Служивый: Здравствуйте, ваше благородие!

Царь: Здорово, солдатик!

Служивый: Почему же у вас, ваше благородие, паутина везде и во дворце такое запустение?

Царь вздыхает: Беда у нас, солдатик! Повадилась к нам по ночам нечистая сила, весь народ распугала, скотину увела, собаки и те со страху разбежались. Остались у меня только два верных солдатика, да и тех кормить нечем!

Служивый: Не беда! Вот вам утки на обед (достает из рюкзака припасы)! А нечистую силу я из дворца выгоню, дайте мне всего одну ночку!

Царь радостно: Ну, служивый, вот уважил! Уток мы мигом зажарим, а если ведьму из дворца выгонишь, я тебя по-царски награжу.

Царь с охраной уходит за кулисы, в зале гаснет свет, а служивый с фонарем идет по воображаемому дворцу.

Служивый: Темно, однако, одни летучие мыши вокруг! Тут ухо надо держать востро!
Только проговорил, как вокруг солдата закружились три черные тени – сова, кошка и их хозяйка сама колдунья Баба-Яга.

Под страшную мелодию тени нападают на солдата и вяжут его веревкой.

Баба-Яга: Ух, хорошо! Попался служивый, будет у нас сегодня вкусный ужин!

Сова: Этот тот вояка, который девчонку в лесу защитил, а теперь и сам попался.

Кошка: Попался-попался и угодит теперь в наш большой котелок, ммммр-мяу!

Солдат без страха: Значит, вы меня съесть хотите?

Баба-Яга готовит похлебку: Ага, сейчас закипит водица, и сварим тебя на ужин!

Солдат: А как варить будете с солью или без?

Баба-Яга: Нет у нас соли, так съедим!

Солдат: А так, без соли я не согласен! Дайте-ка мне мой рюкзачок, я вам соли одолжу.

Баба-Яга обнюхивает рюкзак солдата, развязывает ему руки: Ну, ладно, держи! С солью-то вкуснее будет!

Как только волшебная сумка оказывается в руках солдата, он громко крикнул – А ну, нечисть, полезай в рюкзачок!

Звучит музыка, гаснет свет, а злые герои оказываются в плену. Солдат быстро завязывает тесемки и тащит мешок к царю.

В зале снова светло, царь-государь радостно встречает солдата: Ну, молодца! Ну, солдатик, ночь прошла, и ты уже с добычей!

Солдат: Тут они злодеи – Баба-Яга и ее прислужницы! Решай, царь-государь, что с ними делать?

Царь: К рюкзаку камень привязать и в речку закинуть!

Солдат чешет затылок: А рюкзачок-то не простой, волшебный! Эх, чтобы землю от врага избавить, я и жизни не пожалею! Чего уж там, раз так, то долой рюкзак, в воду его вместе с Бабой-Ягой!

Солдат выбрасывает рюкзачок.

Царь обнимает героя: Ну, солдатик, за службу проси, что душа пожелает! Хочешь полцарства, а хочешь генеральские погоны?

Солдат: Мне бы хлеб да бутылку воды, а еще новые сапоги. Старые совсем прохудились. И пойду я, царь-государь, в родную деревню. Там ждет меня мама и родная сестрица.

Царь: Ну, ладно, служивый, как пожелаешь! Счастливого тебе пути!

Герои обнимаются, и под бравую мелодию русский солдат отправляется домой.