Что такое лид и как с ним работать в разделе CRM Битрикс24?
| Группа | 19-11-1(2) ОСАТПиП | |
| Дисциплина/МДК | Информационное обеспечение на предприятии | |
| Контакты и формат взаимодействия педагога с обучающимися | эл. почта - ap.nino@mail.ru, соц.сеть Вконтакте - https://vk.com/nino_inc | |
Тема занятия: Битрикс24.Блок – CRM Лиды. Принципы работы с ЛИДами на предприятии.
Что такое лид и как с ним работать в разделе CRM Битрикс24?
Лид (lead) — это заинтересованность, проявленная потенциальными клиентами к услугам/ товарам. Лид — это интерес человека, действующего от своего имени или в качестве представителя компании.
Учет и анализ лидов в Битрикс24 важен для анализа процесса продажи. То, как лиды конвертируются в сделки, приводят ли сделки к продажам, показывает эффективность работы менеджеров и качество лидов.
Каналы и источники получение лидов
Лиды могут быть получены по разным каналам: телефон, электронная почта, диалоги (мессенджеры), формы обратной связи на сайте и прочее.
В программе все лиды регистрируется с помощью следующих объектов:
· входящие электронные письма;
· сообщения мессенджеров;
· заявки;
· входящие телефонные звонки.
Т.е. лидом может являться любой из вышеперечисленных объектов. Но не все электронные письма или сообщения мессенджеров является лидами. Например, электронные письма личного почтового ящика секретаря, вероятнее всего, не будут лидами, а вот письма, пришедшие на общий почтовый ящик компании, напротив - будут. Исходя из этого, для каждого канала получения лида в программе настраивается, является он источником лидов или нет.
Как добавить лид?
1. Вручную - самый простой вариант - заносить каждый лид, нажимая кнопку Добавить и указывая все, что о нем известно.
2. Либо они автоматически создаются после того, как вам направили письмо, сообщение в мессенджеры, заполнили заявку на сайте или просто позвонили.
Статусы лида
В процессе работы с лидом можно менять его статус.
Статус - это тот этап, на котором сейчас находится общение с клиентом. Эти этапы вы можете настроить так, как нужно именно вам. Для этого перейдите в раздел Настройки CRM- Справочники - Статусы
В процессе работы с лидом статусы выглядят так:
Конвертация лида
Когда предварительная работа с лидом завершена, и намечается сделка - лид можно конвертировать в другие элементы CRM:
- Контакт - если есть информация о конкретном человеке
- Компания - если работа идёт с юридическим лицом
- Сделка - если есть уверенность, что дело дойдет до продажи и оплаты
Причем лид можно сразу преобразовать и в контакт, и в компанию, и в сделку, чтобы не заполнять одну и ту же информацию.
Лид может оказаться некачественным - к примеру, человек позвонил и ошибся номером, или просто этот клиент вам не подходит. В этом случае вы переводите лид в статус некачественного и это учитывается при анализе работы с клиентами.
По умолчанию, конвертировать лид может менеджер, который добавил лид, его руководитель и администратор вашего Битрикс24. Права доступа по управлению лидами можно распределить в разделе CRM - Настройки - Права доступа.
Задание (необходимо скинуть скриншоты в Вконтакте или на эл.почту)
1. Прочитать теоретический материал 1-3 стр. И дополнительную информацию по ссылке https://kosas.ru/crm/what_is_leads_in_bitrix24/
2. Необходимо поменять стандартные статусы ЛИДа на такие:
Новый – Первый контакт – Переговоры – Заключение договора – Выполнение работ – Принятие работ – Закрытие договора.
3. Добавить вручную 2 лида. Заполнить карточки Лидов.
4. Прислать мне до 27.03. скриншоты заполненных лидов, чтобы видны были статусы и адрес Битрикса.