Глава 2. Анализ инновационного потенциала группы компаний «вторметресурсы»
2.1. Характеристика деятельности компаний «ВторМетРесурсы»
Группа компаний «ВторМетРесурсы» функционирует с 2007 года как крупнейший потребитель ломов металлов в Волгоградской области. Занимаясь сбором ломов и отходов металлов холдинговая компания, приобрела лицензии и открыла 14 площадок по приёму как чёрного, так и цветного металлолома, присутствуя практически по всей области. Эффективная работа позволила компании расширить деятельность географически и диверсифицировать направления бизнеса. И в настоящее время компания является крупным металлотрейдером, работая не только с розничными поставщиками на площадках, но и с крупными оптовыми продавцами. Продавцы и покупатели группы компаний «ВторМетРесурсы» - это и компании из различных регионов Российской Федерации, и зарубежные импортёры (Германия, Соединённые Штаты Америки, Казахстан).
Логичным расширением бизнеса является появление собственной производственной базы. Группа компаний «ВторМетРесурсы» работает по давальческой схеме с ООО «ТК МВС»» для производства алюминиевой чушки, а также приобретает литейное оборудование для изготовления анодов и чушки из сплавов на медной основе. Сейчас холдингу принадлежат на праве собственности производственный комплекс (оборудование, недвижимость), способный производить до 12 тонн готовой продукции из ломов металлов в сутки, а также складское помещение с оборудованием (прессовальное оборудование, погрузчик) для первичной переработки ломов и металлоотходов.
Ощутив потребность в решении ряда вопросов логистики холдинговая компания «ВторМетРесурсы» приобрела автотранспортные средства для удовлетворения внутренней потребности перевозок грузов. Таким образом ГК «ВМР» превратилась в вертикально интегрированный бизнес, включающий в себя этапы сбора, первичной переработки, переплавки, реализации и доставки готовой продукции до потребителя.
Группа компаний «ВторМетРесурсы» состоит из шести предприятий:
1. ООО «Торговый дом ВторМетРесурсы»,
2. ООО «Чистый город ВМС»,
3. ООО «Центролит»,
4. ООО «Волжская металло-торговая компания»,
5. ООО «Волжская медная компания»,
6. ООО «КамышинДорСтрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Волжская металло-торговая компания» выполняет в холдинге функции крупного трейдера, генерируя потоки материалов, сырья, готовой продукции с секторов производства и розничной и мелкооптовой закупки.
Таблица 2.1
Структура ГК ВМР
| Наименование компании | Функции в Группе |
| ООО «Торговый дом ВторМетРесурсы» | Трейдер, сборщик ломов и отходов цветных и чёрных металлов (имеются соответствующие лицензии и специально оборудованные площадки), оптовый трейдер металлопродукции |
| ООО «Чистый город ВМС» | Трейдер, сборщик ломов и отходов цветных и чёрных металлов (имеются соответствующие лицензии и специально оборудованные площадки), поставщик автотранспортных услуг (собственный специализированный автотранспорт) |
| ООО «Волжская метало-торговая компания» | Оптовый трейдер металлопродукции, работает заказчиком производственной продукции по давальческой схеме, владеет логистической базой (транспортно-погрузочное оборудование) |
| ООО «Волжская медная компания» | Оптовый трейдер металлопродукции, потенциальный экспортёр |
| ООО «Центролит» | Балансодержатель производственных мощностей, производитель собственной продукции |
| ООО «Камышиндорстрой» | Подготовка строительных участков |
Таблица 2.2
Положение на рынке ГК ВМР
| Рынок | Опыт работы на данном рынке, лет | Доля рынка в объеме реализации, % | Оценка доли на рынке (региона), % | Наименование основныхконкурентов | Город | Оценка доли Конкурента на рынке, % |
| Оптовая торговля ломами цветных металлов (Волгоградская область) | 9 | 5,0% | 12% | ООО "Астровторсырьё" | Астрахань | 9% |
| ООО "Импекс" | Ростов | 16% | ||||
| ООО "Ка-ВторМет" | Волгоград | 15% | ||||
| Прочие | Волгоград | 48% | ||||
| Оптовая торговля ломами цветных металлов (РФ) | 9 | 55,0% | 3% | Прочие | РФ | 97% |
| Оптовая торговля готовой продукцией | 4 | 35,0% | 7% | Прочие | РФ | 93% |
| Оптовая торговля ломами чёрных металлов (Волгоградская область) | 9 | 1,0% | 3% | ООО "Сплав Инг" | Волгоград | 14% |
| ООО "Союзтехинвест" | Волгоград | 23% | ||||
| Прочие | Волгоград | 60% | ||||
| Оптовая торговля ломами чёрных металлов (РФ) | 9 | 3,0% | 1% | Северсталь | Череповец | 15% |
| Прочие | РФ | 84% | ||||
| Экспорт нержавеющих сталей | 4 | 1,0% | 5% | ЗАО ВМЗ "Красный Октябрь" | Волгоград | 25% |
| ООО "Океан" | Санкт-Петербург | 10% | ||||
| ООО "Петромакс" | Санкт-Петербург | 15% | ||||
| ООО "ТК МВС" | Респ. Мордовия | 5% | ||||
| Прочие | РФ | 40% |
Таблица 2.3
Заказчики ГК ВМР
| Компания | Заказчик |
| ООО "ЦЕНТОРОЛИТ" | ООО "Ка-ВторМет" |
|
| ООО "Литмет" |
|
| ООО "Прадо" |
|
| ООО "Сплавмет" |
|
| ООО "Центромет" |
| ТД ВМР | ООО"Ка-ВторМет" |
|
| ООО"ЕТПК" |
|
| ООО"Металл-опт" |
|
| ООО"МетТех" |
| ВМТК | ООО "Екатеринбургская торгово-промышленная компания" |
|
| ООО Торговая Компания "МВС" |
|
| ЗАО "Рифар" |
| ЧГ ВМС | ООО ТК"МВС" |
|
| ООО"Ка-ВторМет" |
|
| ООО"Металл-опт" |
|
| ООО"МетТех" |
|
| ООО"Прадо" |
|
| ООО"ТД ВторМетРесурсы" |
|
| ООО"Уральские комплексные технологии-99" |
| ВМК | ООО ТК"МВС" |
|
| ООО "Кристалл" |
|
| ООО "РУСАЛ РЕСАЛ" |
|
| ООО "Торнадо Плюс" |
Таблица 2.4
Поставщики ГК ВМР
| Компания | Поставщики |
| ООО "ВМК" | ООО "Екатеринбургская торгово-промышленная компания" |
|
| ООО "Кристалл" |
|
| ООО "Литмет" |
| ООО "Центролит" | ООО "Ка-ВторМет" |
|
| ООО "Литмет" |
|
| ООО "Ка-ВторМет" |
|
| ООО "Металлург" |
| ООО "ТД ВМР" | ООО "Метроном" |
|
| ООО"Ка-ВторМет" |
|
| ООО"Металл-СК" |
|
| ООО"Прадо" |
|
| ООО"Торнадо плюс" |
2.2. Расчет индекса технологической готовности к модернизации, развитию и внедрению технологий
Оценка инновационного потенциала компаний, входящих в группу «Вторметресурсы» осуществлялась на основе расчета Индекса технологической готовности к модернизации, развитию и внедрению инноваций, в соответсвии с Методикой проведения аудита на производственных предприятиях – субъектах малого и среднего предпринимательства, разработанной НП «Международным центром инжиниринга и инноваций».
Аудит проводился по следующим направлениям:
Раздел 1 «Общие данные»
Раздел 2 «Разработка новой и/или модифицированной и/или инновационной продукции»
Раздел 3 «Обеспечение производственными ресурсами»
Раздел 4 «Обеспечение материальными ресурсами»
Раздел 5 «Исполнение производственного процесса»
Раздел 6 «Технологический контроль над производством»
Раздел 7 «Квалификационный уровень персонала»
Раздел 8 «Опыт инновационной деятельности и модернизации производства»
Раздел 9 «Определение Индекса технологической готовности»
Оценка параметров аудита осуществлялась экспертным путем на основе проставления баллов.
Значения баллов – оценки по вопросам:
«0» - «не применимо»: означает, что в аудируемой организации по каким-либо причинам отсутствует связанная с поставленным вопросом деятельность.
«1» - «почти не выполняется»: означает, что связанная с поставленным вопросом деятельность должна выполняться в организации, но уровень ее выполнения низкий.
«2» - «выполняется частично»: означает, что определенная деятельность в организации в целом выполняется, но контроль над ней не достаточен.
«3» - «выполняется в существенной мере»: означает в целом хорошую постановку деятельности, однако были отмечены некоторые недостатки.
«4» - «выполняется полностью»: означает, что аудит констатировал эффективное исполнение определенного вида деятельности.
Далее представлены таблицы с результатами проведения аудита.
Таблица 2.5
Раздел 1
| На именование организации | ООО «Чистый город ВМС» | ООО «Торговый дом «Вторметресурсы» | ООО «Центролит» | ООО «Волжская метало-торговая компания» | ООО «Волжская Медная Компания» | ООО «КамышинДорСтрой» | |
| Юридическая форма | Общество с ограниченной ответственностью | Общество с ограниченной ответственностью | Общество с ограниченной ответственностью | Общество с ограниченной ответственностью | Общество с ограниченной ответственностью | Общество с ограниченной ответственностью | |
| Ф.И.О. Руководителя | Чистяков Юрий Николаевич | Котельников Сергей Геннадьевич | Эрдели Александр Юрьевич. | Белицкий Илья Михайлович | Цаххаев Рустам Цаххаевич | Рябов Андрей Владимирович | |
| Контактные телефоны, электронная почта | 8-927-066-13-44 | (84457) 9-49-94 | 8-927-512-65-95 | 8-927-066-09-67 | (84457) 9-49-94, 9-60-29 | (84457) 9-49-94, 9-60-29 | |
| Год регистрации | рег.№ 103453002148 22.10.2008 серия34№003293366 | рег.№ 1073453000818 25.04.2007 серия34 №002873623 | рег. № 1083453001785 28.08.2008 серия 34 № 003293310 | рег. № 1083453002808 26.12.2008 серия 34 №003293456 | Рег. номер 1103453001893 дата рег. 11.10.2010 г Серия 34 № 003371322 | ||
| Годовой оборот, т. р. | 4 476 255 | 4 505 069 | 70 282 | 4 013 035 | 794 109 | 10 438 | |
| Юридический адрес | 403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 1а | 403874, Волгоградская обл., г. Камышин, 2-й железнодорожный проезд | 403384, Волгоградская область, г. Камышин, Промзона | 403003, Волгоградская обл., Городищенский р-н, р.п. Городище, ул. Промышленная, 8а | 403874, Волгоградская обл., г. Камышин, 2-й железнодорожный проезд | ||
| Фактический адрес (адреса) | |||||||
| Сайт предприятия | gkvmr.ru | gkvmr.ru | gkvmr.ru | gkvmr.ru | gkvmr.ru | gkvmr.ru | |
| Общее число работников | 41 | 17 | 47 | 7 | 5 | 1 | |
| Число работников, занятых выпуском видов продукции, для которых проводится аудит | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Виды деятельности по ОКВЭД (основные) | Трейдер, сборщик ломов и отходов цветных и чёрных металлов (имеются соответствующие лицензии и специально оборудованные площадки), поставщик автотранспортных услуг (собственный специализированный автотранспорт) | Трейдер, сборщик ломов и отходов цветных и чёрных металлов (имеются соответствующие лицензии и специально оборудованные площадки), оптовый трейдер металлопродукции | Обработка вторичного сырья Обработка металлических отходов и лома Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных | Оптовый трейдер металлопродукции, работает заказчиком производственной продукции по давальческой схеме, владеет логистической базой (транспортно-погрузочное оборудование) | Оптовый трейдер металлопродукции, потенциальный экспортёр | Подготовка стоительных участков | |
| Дополнительные виды деятельности | |||||||
| Виды выпускаемой продукции | лом ч/м | чушка | |||||
| Виды продукции, для которых проводится аудит | лом ч/м | чушка | |||||
| Сертификаты, лицензии, патенты | Лицензия | Лицензия | |||||
| Стратегические Заказчики (наименование Заказчиков, доля которых в выручке составляет более 10%) | ООО ТК"МВС" ООО"Ка-ВторМет" ООО"Металл-опт" ООО"МетТех" ООО"Прадо" ООО"ТД ВторМетРесурсы" ООО"Уральские комплексные технологии-99" | ООО"Ка-ВторМет" ООО"ЕТПК" ООО"Металл-опт" ООО"МетТех" | ООО "Ка-ВторМет" ООО "Литмет" ООО "Прадо" ООО "Сплавмет" ООО "Центромет" | ООО "Екатеринбургская торгово-промышленная компания" ООО Торговая Компания "МВС" ЗАО "Рифар" | ООО ТК"МВС" ООО "Кристалл" ООО "РУСАЛ РЕСАЛ" ООО "Торнадо Плюс" | ||
| Стратегические поставщики сырья и полуфабрикатов (наименование Поставщиков, доля которых в поставках более 10%) | ООО "Метроном" ООО"Ка-ВторМет" ООО"Металл-СК" ООО"Прадо" ООО"Торнадо плюс" | ООО "Ка-ВторМет" ООО "Литмет" ООО "Ка-ВторМет" ООО "Металлург" | ООО "Екатеринбургская торгово-промышленная компания" ООО "Кристалл" ООО "Литмет" | ||||
| Перечень услуг, отданных на аутсорсинг | |||||||
| Перечень полученных ранее субсидий | |||||||
| Цель аудита (уточнить ниже): | |||||||
| - Определение уровня технологической готовности предприятия к освоению инвестиций в инновационные проекты | + | + | + | + | + | + | |
| - Определение необходимых мер для повышения технологической готовности предприятия | + | + | + | + | + | + | |
| - Определение других, не инвестиционных, видов поддержки, которая требуется предприятию, в том числе: | + | + | + | + | + | + | |
| Консультирование | |||||||
| Повышение квалификации персонала | |||||||
| Рыночные исследования | + | + | + | + | + | + | |
| Налаживание контактов с контрагентами | |||||||
| Другое | |||||||
| Даты аудита | 12-13.02.2016 | 12-13.02.2016 | 12-13.02.2016 | 12-13.02.2016 | 12-13.02.2016 | 12-13.02.2016 | |
| Ведущий аудитор | Аудитор 1 | Аудитор 1 | Аудитор 1 | Аудитор 1 | Аудитор 1 | Аудитор 1 | |
| Аудиторы | Аудитор 2 | Аудитор 2 | Аудитор 2 | Аудитор 2 | Аудитор 2 | Аудитор 2 |
Таблица 2.6
Раздел 2 – 8
| Наименование организации | ООО «Чистый город ВМС» | ООО «Торговый дом «Вторметресурсы» | ООО «Центролит» | ООО «Волжская метало-торговая компания» | ООО «Волжская Медная Компания» | ООО «КамышинДорСтрой» | |
| Оценка | |||||||
| 2 | «Разработка новой и/или модифицированной и/или инновационной продукции» | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | «Обеспечение производственными ресурсами» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | «Обеспечение материальными ресурсами» | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | «Исполнение производственного процесса» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | «Технологический контроль над производством» | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | «Квалификационный уровень персонала» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | «Опыт инновационной деятельности и модернизации производства» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Таблица 2.7
Раздел 9 Расчет индекса технологической готовности
ООО «Чистый город ВМС»
| № раздела | Средний балл | Весовой коэффициент | Средний балл х Весовой коэффициент = | Колонка 3 + Колонка 4 = |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2 | 2 | 0,1 | 0,2 | 2,2 |
| Раздел 3 | 4 | 0,15 | 0,6 | 4,6 |
| Раздел 4 | 4 | 0,15 | 0,6 | 4,6 |
| Раздел 5 | 3 | 0,25 | 0,75 | 3,75 |
| Раздел 6 | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 |
| Раздел 7 | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 |
| Раздел 8 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2,1 |
| Итоговая оценка (Индекс технологической готовности): | 24,15 | |||
Хороший уровень технологической готовности. Необходимо разработать программу мероприятий по повышению уровня технологической готовности предприятия к внедрению инновационных технологий и модернизации производства и в соответствии с ней провести подготовительные мероприятия для участия в программах инвестиционной поддержки.
Таблица 2.8
Раздел 9 Расчет индекса технологической готовности
ООО «Торговый дом «Вторметресурсы»
| № раздела | Средний балл | Весовой коэффициент | Средний балл х Весовой коэффициент = | Колонка 4 + Колонка 5 = |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
| Раздел 3 | 4 | 0,15 | 0,6 | 4,6 |
| Раздел 4 | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 |
| Раздел 5 | 3 | 0,25 | 0,75 | 3,75 |
| Раздел 6 | 2 | 0,15 | 0,3 | 2,3 |
| Раздел 7 | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 |
| Раздел 8 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2,1 |
| Итоговая оценка (Индекс технологической готовности): | 20,75 | |||
Средний уровень технологической готовности. Необходимо разработать программу мероприятий по повышению уровня технологической готовности предприятия к внедрению инновационных технологий и модернизации производства. Инвестиционные программы не рекомендованы до принятий существенных мер по повышению уровня. Предлагается разработка других мер поддержки.
Таблица 2.9
Раздел 9 Расчет индекса технологической готовности
ООО «Центролит»
| № раздела | Средний балл | Весовой коэффициент | Средний балл х Весовой коэффициент = | Колонка 4 + Колонка 5 = | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Раздел 2 | 3 | 0,1 | 0,3 | 3,3 | |
| Раздел 3 | 4 | 0,15 | 0,6 | 4,6 | |
| Раздел 4 | 4 | 0,15 | 0,6 | 4,6 | |
| Раздел 5 | 3 | 0,25 | 0,75 | 3,75 | |
| Раздел 6 | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 | |
| Раздел 7 | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 | |
| Раздел 8 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2,1 | |
| Итоговая оценка (Индекс технологической готовности): | 25,25 | ||||
Хороший уровень технологической готовности. Необходимо разработать программу мероприятий по повышению уровня технологической готовности предприятия к внедрению инновационных технологий и модернизации производства и в соответствии с ней провести подготовительные мероприятия для участия в программах инвестиционной поддержки.
Таблица 2.10
Раздел 9 Расчет индекса технологической готовности
ООО «Волжская метало-торговая компания»
| № раздела | Средний балл | Весовой коэффициент | Средний балл х Весовой коэффициент = | Колонка 4 + Колонка 5 = |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
| Раздел 3 | 4 | 0,15 | 0,6 | 4,6 |
| Раздел 4 | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 |
| Раздел 5 | 3 | 0,25 | 0,75 | 3,75 |
| Раздел 6 | 2 | 0,15 | 0,3 | 2,3 |
| Раздел 7 | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 |
| Раздел 8 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2,1 |
| Итоговая оценка (Индекс технологической готовности): | 20,75 | |||
Средний уровень технологической готовности. Необходимо разработать программу мероприятий по повышению уровня технологической готовности предприятия к внедрению инновационных технологий и модернизации производства. Инвестиционные программы не рекомендованы до принятий существенных мер по повышению уровня. Предлагается разработка других мер поддержки.
Таблица 2.11
Раздел 9 Расчет индекса технологической готовности
ООО «Волжская Медная Компания»
| № раздела | Средний балл | Весовой коэффициент | Средний балл х Весовой коэффициент = | Колонка 4 + Колонка 5 = |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
| Раздел 3 | 4 | 0,15 | 0,6 | 4,6 |
| Раздел 4 | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 |
| Раздел 5 | 3 | 0,25 | 0,75 | 3,75 |
| Раздел 6 | 2 | 0,15 | 0,3 | 2,3 |
| Раздел 7 | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 |
| Раздел 8 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2,1 |
| Итоговая оценка (Индекс технологической готовности): | 20,75 | |||
Средний уровень технологической готовности. Необходимо разработать программу мероприятий по повышению уровня технологической готовности предприятия к внедрению инновационных технологий и модернизации производства. Инвестиционные программы не рекомендованы до принятий существенных мер по повышению уровня. Предлагается разработка других мер поддержки.
Таблица 2.12
Раздел 9 Расчет индекса технологической готовности
ООО «КамышинДорСтрой»
| № раздела | Средний балл | Весовой коэффициент | Средний балл х Весовой коэффициент = | Колонка 4 + Колонка 5 = | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Раздел 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | |
| Раздел 3 | 1 | 0,15 | 0,15 | 1,15 | |
| Раздел 4 | 1 | 0,15 | 0,15 | 1,15 | |
| Раздел 5 | 1 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | |
| Раздел 6 | 1 | 0,15 | 0,15 | 1,15 | |
| Раздел 7 | 1 | 0,15 | 0,15 | 1,15 | |
| Раздел 8 | 1 | 0,05 | 0,05 | 1,05 | |
| Итоговая оценка (Индекс технологической готовности): | 8 | ||||
Низкий уровень технологической готовности. Любые виды поддержки преждевременны. Рекомендовано обсуждение программ по повышению уровня технологической готовности предприятия к внедрению инновационных технологий и модернизации производства для их реализации самой организацией и прохождения повторного аудита.
Анализируя проведенные расчеты ИТГ можно сделать вывод, что ни одно предприятие не обладает высоким уровнем технологической готовности, так как компания не уделяет внимания разработке новых и модифицированных технологий переработки.