Рост спроса на газ в Азии остановится в 2022 году, после чего в 2023 году произойдет скромное восстановление на 3%
Рост потребления газа в Азии в 2022 году заметно замедлился, что является совокупным результатом высоких цен на СПГ, сбоев, связанных с Covid в Китае в первом полугодии, и умеренных зимних температур в Северо-Восточной Азии в начале года. В целом на 2022 год прогнозируется, что спрос на газ в Азии останется на прежнем уровне, что резко замедлится по сравнению с рекордным ростом на 7% в 2021 году, поскольку высокие цены продолжают оказывать давление на потребление газа в оставшуюся часть года. Спрос может незначительно восстановиться до 3% роста в 2023 году при условии нормализации ситуации с Covid и восстановления экономической активности в Китае, а также возвращения к умеренному росту в Индии и развивающихся странах Азии (после снижения в обоих в 2022 году).
Потребление газа в Китае выросло менее чем на 1% в годовом исчислении за первые восемь месяцев 2022 года. Умеренные зимние температуры, замедление экономического роста, снижение спроса, обусловленное ценами, и повсеместные карантины в рамках китайской “политики нулевого распространения Covid” - все это способствовало анемичному росту в этом году. Ожидается, что общее потребление газа в 2022 году увеличится менее чем на 2% (против 12% в 2021 году), что станет самым низким годовым темпом роста с начала 1990-х годов. Этот очень скромный рост в основном обусловлен промышленным сектором, где ожидается восстановление активности во втором полугодии после сбоев, связанных с Covid, в первой половине 2022 года. Между тем, потребление газа для выработки электроэнергии в 2022 году, по прогнозам, сократится на двузначные цифры (несмотря на кратковременный всплеск, вызванный засухой в августе) из-за мощного использования угля и возобновляемых источников энергии, что сдерживает общий рост спроса на газ в этом году. Дальнейшие карантины в Китае или экономический спад – либо в Китае, либо на его экспортных рынках – представляют риски для этого прогноза. В 2023 году общее потребление увеличится на 5% на фоне восстановления экономической активности и растущей устойчивости Китая к высоким спотовым ценам на СПГ благодаря недавно подписанным контрактам на поставку СПГ в страну.
Потребление газа в Индии сократилось почти на 4% в годовом исчислении за первые восемь месяцев 2022 года, поскольку высокие цены как на импортный СПГ, так и на внутренний газ снизили спрос в более чувствительных к ценам секторах экономики. Использование газа для выработки электроэнергии (снижение на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), переработки (снижение на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и производства химических веществ (снижение на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) претерпело самое резкое снижение за первые восемь месяцев 2022 года. Это было лишь частично компенсировано скромным ростом цен на удобрения, городской газ и другие сегменты конечного потребления (которые включают сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых и другие отрасли промышленности). Импорт СПГ в Индию сократился на 14% в годовом исчислении в период с января по август 2022 года, поскольку рост внутреннего производства (на 5% в годовом исчислении за первые восемь месяцев 2022 года) и повсеместный отказ от газа привели к сокращению спроса на СПГ. В настоящее время прогнозируется, что общее потребление газа в 2022 году сократится на 1,5% в годовом исчислении. Ожидается, что общее потребление в 2023 году увеличится на 2% благодаря растущему спросу в промышленном и городском газовых сегментах.
Потребление газа в Японии не изменилось в первые шесть месяцев 2022 года, при этом снижение выработки электроэнергии в значительной степени компенсировалось увеличением в других секторах. Несмотря на общий рост спроса на электроэнергию в 1 полугодии 2022 года из-за высоких летних температур, спрос на газ в энергетическом секторе снизился в 1 квартале из-за увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников и атомной энергии, и был лишь частично компенсирован во 2 квартале ростом потребления газа в энергетическом секторе из-за сокращения производства на атомной энергии. Потребление газа в промышленном и коммерческом секторах увеличилось более чем на 5% в годовом исчислении в период с января по июнь благодаря продолжающемуся восстановлению экономики Японии. Прогнозируется, что общее потребление в 2022 году останется на прежнем уровне, поскольку тенденция роста промышленного и коммерческого спроса в первом полугодии и сокращения спроса в энергетическом секторе сохранится во второй половине года. Ожидается, что в 2023 году потребление газа в Японии сократится на 5%, поскольку возобновление работы АЭС (которое может быть еще более ускорено благодаря государственной поддержке) и растущая солнечная генерация еще больше сократят спрос в энергетическом секторе*.
*(Текущий прогноз основан на предположении, что в течение 2023 года будут введены в эксплуатацию 13 ядерных реакторов. В августе 2022 года премьер-министр Японии объявил о плане ускорения перезапуска ядерных установок и доведения числа действующих реакторов до 17 после середины 2023 года. Однако сроки и реализация плана остается неопределенной, отчасти из-за факторов, не зависящих от центрального правительства, таких как необходимость получения одобрения на перезапуск реактора на муниципальном уровне).
Импорт газа в Корею сократился на 1,6% в годовом исчислении в течение первых шести месяцев 2022 года из-за почти удвоения совокупных цен на импорт. За тот же период, спрос на газ вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку здоровый рост в сегментах промышленного, централизованного теплоснабжения и городского газа более чем компенсировал снижение потребления газа для выработки электроэнергии почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (что было связано с увеличением производства на атомной и угольной электростанциях). Разрыв между импортом и спросом был восполнен за счет значительного изъятия из запасов СПГ, особенно в феврале и июне. Ожидается, что общее потребление газа в 2022 году снизится на 4% (при условии средних температур в течение предстоящей зимы). В 2023 году потребление газа, по прогнозам, останется неизменным по сравнению с 2022 годом, поскольку рост потребления газа в промышленном секторе более или менее компенсируется снижением потребления электроэнергии в энергетическом секторе в результате дополнительных запусков атомных и угольных электростанций.
Рост спроса на газ в развивающихся странах Азии заметно замедлился в первые семь месяцев 2022 года, поскольку высокие цены на энергоносители и сокращение местных поставок сказались на потреблении. В Таиланде, крупнейшем потребителе газа в регионе, на долю которого приходится пятая часть потребления, за первые семь месяцев 2022 года наблюдалось значительное падение спроса на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку высокие цены привели к сокращению потребления в энергетическом секторе, а падение внутреннего производства одновременно привело к сокращению собственного потребления в энергетическом секторе. Индонезия, второй по величине газовый рынок в регионе, была относительным исключением с ростом на 5% в годовом исчислении в январе-июле 2022 года на фоне восстановления экономической активности и низкой доступности угля в начале года. Спрос на газ в странах Южной Азии особенно сильно пострадал из-за высоких цен на СПГ. Импорт СПГ в Пакистан (снижение на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и Бангладеш (снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) резко сократился за первые восемь месяцев 2022 года, и обе страны сталкиваются с острой нехваткой топлива и отключениями электроэнергии на сегодняшнем очень ограниченном мировом рынке СПГ. Ожидается, что общее потребление газа в развивающихся странах Азии сократится на 1% в 2022 году (по сравнению с ростом на 3% в 2021 году), поскольку высокие цены и ограниченные поставки СПГ тормозят спрос. По прогнозам, в 2023 году общее потребление в регионе увеличится на 4% по мере продолжения восстановления экономики и увеличения спроса на электроэнергию. Однако ожидается, что общий спрос в развивающихся странах Азии превысит предыдущий пик 2019 года примерно на 1% только в 2023 году.