Мировой рынок листового стекла
Методология исследования
Цель исследования – проведение анализа деятельности компании, занимающейся производством и установкой стеклопакетов, монтажом светопрозрачных конструкций и техническим консультированием, для разработки стратегии развития компании и оценки эффективности деятельности в среднесрочной перспективе.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1) Проведение маркетингового анализа
· Анализ мирового рынка листового стекла
· Анализ российского рынка листового стекла
2) Проведение анализа внутренней и внешней среды компании
3) Проведение анализа финансового состояния компании;
4) Разработка стратегии развития компании
· SWOT-анализ
· Анализ товарного портфеля (матрица BCG)
· Анализ жизненного цикла товара
· Модель ADL/LC
· Анализ возможности развития товара (модель Ансоффа)
· Разработка рекомендаций по развитию товарного портфеля
5) Оценка эффективности деятельности компании в среднесрочной перспективе
Объектом данного исследования является ООО «Компания», занимающееся производством и установкой стеклопакетов, монтажом светопрозрачных конструкций и техническим консультированием в г.Томске.
Предмет данного исследования – производственная и финансовая деятельность ООО «Компания», а также возможная стратегия развития компании.
Маркетинговый анализ
Мировой рынок листового стекла
В настоящий момент времени в мире существует чуть менее трехсот линий по выпуску флоат-стекла, значительная часть которых являются технологиями нового поколения. На протяжении последних двадцати лет рынок высококачественного листового флоат-стекла показывал устойчивый рост превышавший рост мирового ВВП. Кризисные явления 2008-2009 года привели к серьезному сокращению выпуска флоат-стекла (на -10%) и лишь в 2011 году был вновь достигнут докризисный объем производства в 60 млн. тонн.
Рисунок 1. Доли мирового производства листового стекла в 2011 году,% 
Источник: Opinion Glass
Высокий рост рынка высококачественного листового флоат-стекла послужил причиной значительных инвестиционных вложений в строительство новых производств по выпуску листового стекла. Сокращение рынка, а также невысокий прогноз роста потребления листового стекла (на уровне не более 5%) стал причиной свертывания программ ввода новых линий (если в 2010 году было запущено 11 новых линий, то в 2011 году только три) и остановке и консервированию запуска существующих и вновь построенных производств (34 линии остановлено, 72 инвестиционных проекта по запуску новых производств законсервировано на разных стадиях готовности проекта).Наибольшая доля листового стекла в мире потребляется в строительной отрасли (85%), доли потребления стекла в автомобилестроении и при переработке незначительны и составляют 7% и 8% соответственно.
Рисунок 2. Потребление листового стекла в мире
Источник: Opinion Glass
Согласно международной исследовательской компании Freedonia Group прогнозируется рост мирового спроса на листовое стекло на уровне 6% в год до 2014 года и составит 8,1 миллиарда квадратных метров. Такая тенденция спроса, наблюдаемая в период с 1999 по 2009 года, будет опережать предложение в реальной (т.е. с поправкой на инфляцию) мировой экономике. Рыночная стоимость произведенного стекла (преимущественно листовое, а также продукты с добавленной стоимостью: ламинированное, закаленное, защитное и зеркальное стекла), согласно прогнозам, достигнет почти 90 млрд. $ США к 2014 году. Рост прибыли будет вызван продолжающимся устойчивым ростом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также восстановления в строительстве и автомобильной промышленности в Северной Америке и Западной Европе после рецессии. Спрос на листовое стекло будет способствовать и быстрому росту производства и более дорогих продуктов, таких как солнцезащитное стекло, Low-E стекло, смарт стекло, самоочищающиеся стекла и head-up-display (HUD) стекла. В последние годы стекла, используемые в солнечной энергетике, не пользовались большим спросом из-за недостаточного экономического роста. Но к 2014 году ситуация изменится в виду увеличения государственной поддержки во всем мире на возобновляемые источники энергии.
Доля Китая на мировом рынке листового стекла (в квадратных метрах) увеличится с 40% в 2009 году до 43% к 2014 году. Доля страны на мировом рынке листового стекла в стоимостном выражении будет составлять внушительные 32% в 2014 году. Основная доля производства листового стекла приходится на стремительно развивающийся строительный рынок в стране, который зачастую требует более дешевых материалов.
Другие развивающиеся азиатские страны, такие как Индия и Таиланд, будут иметь более впечатляющие результаты, учитывая, что их базовый уровень спроса в настоящее время во много раз меньше, чем в Китае.
Спрос в США будет выше средних темпов роста, но это связано лишь с тем, что спрос на листовое стекло в 2009 году резко сократился в связи с основным экономическим спадом в стране. Спрос на зрелых рынках Западной Европы и Японии будет по-прежнему ниже среднего до 2014 года.
По прогнозам производство листового стекла к 2014 году достигнет 73 млн. тонн, из которых 68 млн. тонн будет высококачественное флоат-стекло. Остаток будет составлять низкокачественное флоат-стекло, произведенное в основном в Китае и, в меньшей степени, в России. На основании данных на конец 2009 года, для удовлетворения прогнозируемого к 2014 году спроса, мировой промышленности потребуется более 60-ти новых флоат-линий производительностью в среднем 500 тонн в день. Кроме того, некоторые существующие флоат-линии (особенно в Китае и России) должны быть заменены на современные крупномасштабные линии.