Объём экспорта и импорта Мексики в 1981 году.
Динамика прямых инвестиций в экономику Мексики (миллионы долларов)
Среднегодовые темпы прироста экспорта за последнее десятилетие — 14,3%. Объем экспорта в 2007 г. составил 267,5 млрд. долл., импорта — 279,3 млрд. долл. Доля экспорта в ВВП в 2007 г. — 34,1%. Доля продукции сборочных предприятий в экспорте поднялась до 47,4%, а всех товаров обрабатывающей промышленности — до 80% (21% экспортных товаров этой отрасли — товары высоких технологий). На долю нефти и нефтепродуктов приходилось 7,3%, а на сельхозпродукты — 3,0%. Статьями импорта являются комплектующие товары (77,0%), продукция сборочных предприятий, потребительские товары — 8,5%, машины и оборудование — 14,5%. География экспорта: США — 84,7%, Канада — 2%, Испания — 3%, Германия — 1,4%. География импорта: США — 50,9%, Япония — 6%, КНР — 9,5%, Республика Корея — 4,2%.
Конкурентоспособность Мексики
Рынок США издавна имеет решающее значение для Мексики, не только для ее обрабатывающей промышленности, но и для экономической мощи страны в целом. Когда Мексика подписала Североамериканское соглашение о свободной торговле - НАФТА почти два десятилетия назад, расширение ее доступа на рынок США в результате этого соглашения пошло на благо ее обрабатывающей промышленности, доля которой в ВВП страны возросла почти на 4 процентных пункта за пять лет после подписания соглашения. В свою очередь, доля Мексики на рынке импорта промышленных товаров США возросла с уровня немногим выше 7 процентов в 1994 году до почти 13 процентов в 2001 году.
Положение Мексики, однако, резко изменилось после вступления Китая во Всемирную торговую организацию - ВТО в 2001 году. Членство в ВТО снизило многие барьеры для китайского экспорта. Производственная база Китая с низкими затратами и обилием производственных мощностей позволила ему напрямую конкурировать с Мексикой и значительно сократить долю ее экспорта на рынке США, несмотря на торговые преференции, полученные Мексикой в рамках НАФТА . В период с 2001 по 2005 годы экспорт китайских промышленных товаров в Соединенные Штаты рос в среднем на 24 процента в год, тогда как рост экспорта Мексики резко замедлился с примерно 20 процентов в год до 3 процентов в среднем за каждый год того же периода. В результате доля Китая в американском импорте промышленных товаров к 2005 году почти удвоилась, сведя на нет предыдущий рост доли Мексики на этом рынке.
Китай смог вытеснить мексиканский экспорт с рынка США потому, что Мексика потеряла свое преимущество в нескольких трудоемких отраслях обрабатывающей промышленности, на которых она специализировалась, в том числе швейной, офисного оборудования, мебели и фото и оптического оборудования. В поисках более дешевой рабочей силы многие из производителей этих товаров, включая известные «макиладорас», занимающиеся сборкой готовой продукции, в основном из импортных комплектующих частей, для экспорта в США, перенесли свою деятельность из Мексики в Китай.
Но, споткнувшись, Мексика почти сразу же встала на ноги и начала отвоевывать потерянные позиции. За последние семь лет экспорт мексиканских промышленных товаров увеличился с примерно 11 процентов рынка импорта США до рекордно высокого уровня 14,4 процентов, сначала вытеснив таких конкурентов, как Япония и Канада, а в последние годы за счет увеличения своей доли рынка за счет Китая. С 2005 по 2010 год и Мексика, и Китай увеличили свои доли рынка в Соединенных Штатах. После 2010 года, однако, рост доли Мексики на рынке импорта США совпадал с сокращением участия Китая на рынке.
Возвращение Мексики
Возвращение Мексики на этот рынок обусловлено, главным образом, экспортом электроники, телекоммуникационной и транспортной техники. После 2005 года доля Мексики в импорте США продукции транспорта и связи неуклонно росла, достигнув 18 процентов, и на эту продукцию приходилось 76 процентов общей суммы промышленного экспорта Мексики в первой половине 2012 года. При этом с 2009 года в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности -20 из 26 категорий импорта промышленной продукции наблюдался рост, в общей сложности составив 80 процентов совокупного мексиканского экспорта. Уменьшилась доля рынка лишь нескольких отраслей, в том числе электрооборудования, все еще одной из основных отраслей, на которую приходится 14 процентов мексиканского экспорта и швейных изделий.
Сектор автомобильной промышленности в наибольшей степени способствовал росту общей доли рынка, он стоял за половиной роста этой доли в период с 2005 по 2012 годы. Доля Мексики на рынке импорта США автомобилей, автомобильных комплектующих частей и вспомогательных приспособлений, за исключением грузовиков выросла за этот период почти на 9 процентных пунктов, особенно после 2009 года. На Мексику приходится пятая часть совокупного американского импорта автомобилей и автомобильных запчастей, она является вторым по значению иностранным поставщиком в США продукции, связанной с автомобилями, незначительно отставая от Канады. На сектор автомобильной промышленности приходится четверть совокупного экспорта продукции мексиканской обрабатывающей промышленности в Соединенные Штаты. Это значительное увеличение производственных мощностей и экспорта опиралось на непрерывный приток прямых иностранных инвестиций в этот сектор, в основном из Соединенных Штатов, но в последнее время также из Японии и Германии.
В 2010-2012 годы 40 процентов роста доли Мексики в долларовом выражении приходится на сектора, в которых увеличение ее доли можно объяснить уменьшением доли Китая, что отчасти может отражать переход Китая на экспорт другого набора товаров. Наибольшее увеличение доли Мексики на рынке за счет Китая объясняется широким диапазоном товаров, включающим электрооборудование и строительные материалы, тогда как в 2005-2007 годы половина увеличения доли Мексики на рынке объяснялась сокращением доли Канады и Японии, а не Китая.
Усиление конкурентоспособности Мексики
Возвращение Мексики на рынок США отражает как усиление ее конкурентоспособности, так и ход событий, в результате которых экспорт из Китая становится относительно более дорогим. К наиболее важным из них относятся: сокращение разрыва между стоимостью рабочей силы в Мексике и Китае, рост производительности в Мексике и рост стоимости заокеанских перевозок. Защита Мексикой прав собственности и приверженность свободе торговли также играют роль в привлечении производителей в эту страну.
Заработная плата в обрабатывающей промышленности в Китае повышалась в юанях в среднем на 14 процентов в год с 2003 по 2011 год и почти на 20 процентов в год в долларах, отражая как рост номинальной заработной платы, так и ревальвацию китайской валюты. При этом средняя заработная плата в мексиканской обрабатывающей промышленности оставалась в долларах довольно постоянной, опираясь на умеренное повышение заработной платы и снижение курса песо. В 2003 году средняя заработная плата в долларах в Мексике в шесть раз превышала ее уровень в Китае; в 2011 году заработная плата была лишь на 40 процентов выше. Это уменьшило преимущество Китая в конкуренции, которым он располагал как поставщик промышленных товаров с низкими производственными затратами в США в начале 2000 годов. Из-за отсутствия надежных данных о затратах на рабочую силу в расчете на единицу продукции в китайской обрабатывающей промышленности мы не могли учесть изменения производительности в обрабатывающей промышленности и их вклад в изменение заработной платы.
Мы также обнаружили, что в 2010-2012 годах Мексика увеличила свою долю на рынке за счет Китая в секторах, в которых труд играл более важную роль, чем капитал, таких как производство мебели и сантехники, отопительных приборов и светильников. Это соответствует представлению о том, что недавнее увеличение доли Мексики на рынке по сравнению с Китаем объясняется отчасти улучшением показателя затрат на оплату труда в расчете на единицу продукции. С другой стороны, в 2005-2007 годы отсутствовала прямая систематическая связь между изменениями в относительной доле рынка и относительным значением труда в процессе производства.
Кроме того, значительный рост производительности, опирающийся на крупные инвестиции в обрабатывающей промышленности в Мексике, способствовал снижению затрат на
оплату труда в расчете на единицу продукции и повышению конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.
3.Отрасли специализации страны в международном разделении труда.
Нефтяная промышленность Мексики
Нефтяная промышленность является ведущей отраслью мексиканской экономики и важнейшим фактором внутриполитической борьбы. Иностранные нефтяные предприятия, осуществлявшие более 90 % нефтедобычи в стране, были национализированы в 1938, в результате чего вся отрасль оказалась монополизирована в рамках государственной компании Petroleos Mexicanos (Pemex).
Национализация способствовала развитию нефтепереработки в стране — в течение 1950—1960-х гг. мощности НПЗ увеличились настолько, что смогли полностью обеспечить страну нефтью и продукцией базовой нефтехимии.
В середине 1970-х были открыты новые нефтегазовые месторождения, в результате чего Мексика стала одной из крупнейших нефтяных держав. Нефтяная промышленность представляла собой самый динамичный сектор экономики и важнейший источник валютных поступлений. В 1981 доходы от нефтяного экспорта составили $14 млрд., или 72 % стоимости всего мексиканского экспорта.
Государство осуществляло регулирование внутренних цен на нефть, что способствовало развитию экономики и росту доходов населения. В то же время недостающие средства на осуществление широкомасштабных проектов, финансирование нерентабельных государственных предприятий, импорт оборудования и предметов роскоши поступали в страну в виде внешних кредитов.
В результате внешний долг Мексики в начале 1980-х приблизился к уровню $90 млрд., а стоимость его ежегодного обслуживания достигла почти $20 млрд. Резкое снижение мировых цен на энергоносители в 1980-е гг. превратили Мексику в крупнейшего должника, и уже в августе 1982 Мексика объявила дефолт по внешним долгам.
Долговой кризис вынудил мексиканские власти отказаться от модели государственного капитализма и пойти на экономические реформы, в основе которых лежала приватизация. Практически все государственные предприятия были приватизированы, причём многие из них перешли в иностранную собственность.
В нефтяном секторе приватизации подверглась в первую очередь нефтепереработка. Что же касается госкомпании Pemex, то практически все её доходы стали изыматься в федеральный бюджет, что привело к существенному сокращению капиталовложений в разработку и приобретение современных технологий и, как следствие, резкому уменьшению выпуска нефтепродуктов и нефтехимической продукции, их дефициту и стремительному росту импорта — в частности, это коснулось высокооктанового бензина.
С избранием в 2000 президента Винсенте Фокса усилилась эксплуатация существующих нефтяных месторождений. Увеличение нефтедобычи до рекордного уровня 3,4 млн. баррелей в день (2003) и недостаточные объёмы нефтеразведки привели к снижению доказанных запасов нефти до 18 млрд. баррелей. При сохранении существующего положения в нефтяной отрасли доказанных запасов нефти может хватить лишь примерно на 10 лет.
В связи с этим, всё более настойчивыми становятся призывы приватизировать Pemex и таким образом привлечь частный капитал ради ее спасения.
Частные капиталы, например, предлагается использовать для возрождения нефтехимической отрасли — строительства новых предприятий по производству этилена, полиэтилена и полипропилена.
В целях расширения нефтедобычи предлагается разрабатывать потенциальные месторождения на шельфе Мексиканского залива. Этот проект, однако, также требует огромных инвестиций. Сейчас же допуск частного капитала в нефтедобычу запрещён Конституцией, которая закрепляет за нефтедобычей, ядерной энергетикой и разработкой радиоактивных материалов статус стратегических отраслей, не подлежащих приватизации.